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        16公司獲得增持評級-更新中

        時間:2021年07月08日 20:00:49 中財網
        【19:56 中國寶安(000009):公司治理有望優化 電池材料業務迎高增長期】

          7月8日給予中國寶安(000009)增持評級。

          投資建議:預計2021-2023 年公司營收分別為146 億、204 億、277 億,同比分別+37.8%、+39.5%、+36.2%,歸母凈利潤分別為6.3 億、12.56 億、21.6 億,同比分別-4.7%、+99.2%、+72%,EPS 分別為0.24 元、0.49 元、0.84 元,對應PE 分別為71倍、36 倍、21 倍。利用分部估值,參考鋰電、醫藥板塊可比公司,給予鋰電板塊(貝特瑞)81 倍、醫藥板塊(馬應龍)39.8 倍估值,對應21 年公司市值為737.2 億。首次覆蓋,給予“增持評級”。

          風險提示:新能源汽車補貼政策不及預期,新能源汽車銷量不及預期,行業擴產加速導致價格低于預期的風險,行業測算偏差風險。公司產能擴產不及預期,負極產品價格低于預期。公司產能及銷售測算偏差風險:針對公司鋰電類業務的測算,基于一定前提假設,存在實際達不到,不及預期風險。部分業務虧損加大,資產整合進度不及預期風險。

          該股最近6個月獲得機構1次增持評級。


        【19:48 撫順特鋼(600399):業績略超預期 產品結構持續升級】

          7月8日給予撫順特鋼(600399)增持評級。

          風險提示:新產線建設不及預期,不可預測的安全事故。

          該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


        【16:43 宇通客車(600066):大客拉動效應顯著 月產銷度持續同比高增長】

          7月8日給予宇通客車(600066)增持評級。

          投資建議:行業層面來看,疫情影響逐步趨弱,疊加城鎮化推進,有望帶動客車持續需求釋放。公司作為客車行業龍頭,大中型客車市占率遙遙領先,且客車品系豐富,產品鏈完善,并積極推進海外業務,持續布局客車關鍵技術領域,有望助力公司產品結構持續優化、盈利能力穩步提升。

          風險提示:行業政策大幅調整;高端產品推進不及預期;海外業務推進不及預期;海外疫情持續蔓延;客車市場下行壓力加大。

          該股最近6個月獲得機構40次買入評級、28次增持評級、9次增持-A評級、7次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


        【15:44 依依股份(001206):寵物護理賽道龍頭 供應鏈、客戶優勢彰顯】

          7月8日給予依依股份(001206)增持評級。

          投資建議:首次覆蓋,給予“增持”評級。公司作為寵物用品賽道行業龍頭企業在生產、研發、銷售等方面綜合實力較強,規模效應、供應鏈與先發優勢明顯,海外客戶深度綁定,國內業務方興未艾。伴隨寵物行業消費升級,作為寵物護理用品“第一股”未來有望迎來進一步發展。該機構預計2021-2023 年公司實現主營業務收入14.75 億元、18.12 億元、22.07 億元,同比增長18.9%、22.8%、21.8%,對應歸母凈利潤1.60億元、1.98 億元、2.35 億元,同比分別增長-17.6%、23.5%、19.0%,對應EPS1.70 元、2.10 元、2.50 元。該機構給予公司2022 年45 倍PE,目標價格94.5 元,目標市值88.83 億元,給予“增持(首次)”評級。

          風險提示:原材料成本波動風險加大;海外市場競爭加劇風險;匯率波動風險;國內市場拓展不及預期;貿易摩擦風險。

          該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、2次增持評級、1次買入評級。


        【15:29 大秦鐵路(601006)6月經營數據點評:短期因素致使6月運量承壓 關注絕對分紅股息價值】

          7月8日給予大秦鐵路(601006)增持評級。

          盈利預測及估值:假設大秦線運量情況穩中維增,暫不考慮運價調整,該機構預計2021-2023 年公司歸母凈利潤分別136.61 億元、138.47 億元、141.96 億元。此外公司當前PB(LF)僅0.84 倍,安全邊際充足且有確定性分紅收益托底,維持“增持”評級。

          風險提示:宏觀經濟波動致煤炭需求不及預期;公轉鐵政策推進不及預期;替代性煤炭渠道及電力供給上量。

          該股最近6個月獲得機構9次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次持有評級。


        【15:29 高能環境(603588):中報業績預告高增 危廢資源化業務持續推進】

          7月8日給予高能環境(603588)增持評級。

          盈利預測與估值:該機構預計公司 2021、2022、2023 年營業收入分別為 78.77 億、90.30億元和 104.13 億元,增速分別為 15.39%、14.63%和 15.32%;歸屬于母公司股東凈利潤分別為 7.41 億、9.09 億和 10.70 元,增速分別為34.67%、22.75%和 17.70%;攤薄每股 EPS 分別為 0.70、0.86 和 1.01元,對應 PE 為 20.96、17.08 和 14.51 倍,未來六個月內維持公司“增持”評級。

          風險提示:市場競爭加劇導致毛利率下降風險;項目進度不達預期風險;產能利用率不達預期風險等。

          該股最近6個月獲得機構52次買入評級、26次增持評級、16次跑贏行業評級、8次買入-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


        【15:29 古井貢酒(000596):次高端為錨 全國化助力 貢筑雙百億】

          7月8日給予古井貢酒(000596)增持評級。

          投資建議:公司堅定次高端戰略,全國化加速也將助力公司兩百億的目標。

          風險提示:宏觀經濟下行、省內增長不及預期、省外拓展不及預期
          該股最近6個月獲得機構59次買入評級、15次增持評級、13次強烈推薦-A評級、10次強推評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、1次超配評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。


        【15:28 好萊客(603898):21H1凈利潤預增70%~100% 湖北千川并表貢獻突出】

          7月8日給予好 萊 客(603898)增持評級。

          投資建議:預計公司 2021-2023 年實現歸母凈利潤 4.19、5.14、6.21 億元,同比增長 51.77%、22.62%、20.93%,對應 EPS 為 1.35/1.65/2.00 元,PE 為9.81/8.00/6.62 倍,維持 “增持”評級
          該股最近6個月獲得機構4次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強推評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


        【15:08 博雅生物(300294):華潤醫藥擬入主 公司發展迎來拐點】

          7月8日給予博雅生物(300294)增持評級。

          盈利預測:該機構預計公司2021-2023年營業收入為29.60、33.38、38.27億元,歸母凈利潤為4.22、5.12、6.18億元,EPS為0.97、1.18、1.43元/股,對應P/E為41x、34x、28x。血制品行業成長空間廣闊,供給端呈寡頭格局,華潤醫藥擬成為公司實控人,有望對公司未來的發展,尤其是漿量資源拓展方面發揮積極作用,首次覆蓋給予“增持”評級。

          風險提示:華潤入主進展低于預期;漿量拓展低于預期;研發進展低于預期;丹霞資產注入低于預期
          該股最近6個月獲得機構10次買入評級、7次審慎增持評級、2次增持評級。


        【15:08 當升科技(300073):激勵計劃落地 助力公司業績增長】

          7月8日給予當升科技(300073)增持評級。

          【投資建議】:考慮到新能源車行業需求高速增長,公司正極產品綜合性能領先,海外客戶布局較好,未來3年業績將維持高速增長。預計公司2021/2022/2023年營業收入64.3/82.9/118.8億元,對應歸屬凈利潤6.2/8.3/11.1億元,EPS分別為1.38/1.83/2.45元,對應PE分別為43/32/24倍,維持“增持”評級。

          【風險提示】:行業需求增速不及預期
          該股最近6個月獲得機構63次買入評級、17次跑贏行業評級、17次增持評級、14次推薦評級、7次強烈推薦評級、6次買入-A評級、5次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、1次優于大市評級。


        【15:08 華致酒行(300755):從渠道到品牌 堅定看好華致】

          7月8日給予華致酒行(300755)增持評級。

          投資建議:公司憑借多年對“保真”的堅持,產品結構不斷豐富優化疊加逐步完善的“線上線下”銷售渠道,得到了上下游客戶的信賴,盈利能力正在逐步顯現。公司已是具有一定的市場影響力的大型優質酒類經銷商。

          風險提示:行業競爭加劇風險,酒類商品市場價格波動的風險,產品開發及推廣的風險,渠道拓展未達預期風險,戰略發展未及預期等。

          該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


        【15:08 繼峰股份(603997)公司深度報告:整合拐點已現 品類持續拓展 全球汽車內飾明日之星】

          7月8日給予繼峰股份(603997)增持評級。

          投資建議:2020 年由于疫情和整合對格拉默利潤負面沖擊嚴重,從21Q1業績來看格拉默經營拐點或已顯現,整合效應逐步釋放,中短期公司受益格拉默利潤釋放,中長期看好公司產品品類不斷開拓一舉成為全球汽車內飾和商用車座椅龍頭,保守預計2021-2023 年公司收入依次為164.9、189.6、218.5 億元,同比增速依次為4.8%、15.0%、15.2%,歸母凈利潤依次為4.5、7.7、10.2 億元,同比增速分別為273.8%、72.5%、32.2%,對應PE 依次為19.3 倍、11.2 倍、8.5 倍,維持“增持”評級。

          風險提示:海外疫情反復、芯片短缺持續、整合格拉默不及預期、格拉默國產化不及預期、原材料漲價持續
          該股最近6個月獲得機構16次買入評級、7次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


        【15:07 石化油服(600871)動態跟蹤報告:受益于碳中和政策 打造A股CCUS第一股】

          7月8日給予石化油服(600871)增持評級。

          盈利預測、估值與評級:該機構維持公司2021-2022 年盈利預測,新增2023 年盈利預測,預計2021-2023 年的凈利潤分別為6.56/11.36/14.13 億元,對應EPS分別為0.03/0.06/0.07 元。公司布局百萬噸級CCUS 項目,未來成長空間廣闊,該機構依然看好公司未來發展前景,故維持對公司A 股、H 股的“增持”評級。

          風險提示:國際原油價格下跌風險、技術創新風險、安全事故和自然災害風險。

          該股最近6個月獲得機構2次增持評級。


        【15:07 五糧液(000858):二季度銷售緊俏 普五批價站穩一千】

          7月8日給予五 糧 液(000858)增持評級。

          投資建議:公司圍繞“三性一度”、“三個聚焦”原則,產品體系清晰,品牌建設進一步夯實,傳統、團購、創新三大渠道持續優化,經營進入正循環,看好2021 實現高質量市場份額提升目標。該機構預測公司2021-2023年EPS 為6.44、7.55、8.81 元/股,當前股價對應2021-2023 年PE 分別為43.7X、37.2X、31.9X,基于行業集中度提高,高檔酒行業壁壘帶來頭部企業的增速保證,維持“增持”評級。

          風險提示:局部地區疫情反復;價格走勢不如預期;新品推廣不及預期;食品安全問題。

          該股最近6個月獲得機構115次買入評級、28次增持評級、16次跑贏行業評級、15次推薦評級、12次強烈推薦-A評級、11次強推評級、5次強烈推薦評級、4次審慎增持評級、3次買入-A評級、1次超配評級、1次審慎推薦評級、1次優于大市評級。


        【15:07 喜臨門(603008):業績符合市場預期 家具主業收入高增】

          7月8日給予喜 臨 門(603008)增持評級。

          盈利預測與投資評級:家具主業自20Q2 以來維持高增,自主品牌表現亮眼;剝離影視業務后整體風險水平降低,長期看產品、品牌擁有較好口碑,具有長期成長動力。該機構預計公司21-23 年歸母凈利潤分別為5.5、6.7、8.1 億元,對應PE21、17、14X,首次覆蓋,給予“增持”評級。

          風險提示:原材料價格波動;行業競爭加劇,渠道下沉不及該機構預期,人民幣匯率波動等。

          該股最近6個月獲得機構17次買入評級、8次增持評級、3次跑贏行業評級。


        【15:06 正邦科技(002157):出欄維持高增長 全年預計穩坐行業第二】

          7月8日給予正邦科技(002157)增持評級。

          風險提示:上市公司對于非洲豬瘟疫情不可控造成出欄量大幅下滑。

          該股最近6個月獲得機構12次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次中性評級。


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