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        中航光電:中航光電2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告

        時間:2021年07月09日 21:06:38 中財網
        原標題:中航光電:中航光電2021年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告


        A股證券簡稱:中航光電 證券代碼:002179









        中航光電科技股份有限公司

        (中國(河南)自由貿易試驗區洛陽片區周山路10號)











        2021年度非公開發行A股股票募集
        資金使用可行性分析報告





        2021年7月


        中航光電科技股份有限公司

        2021年度非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告

        中航光電科技股份有限公司(以下簡稱“中航光電”、“公司”)擬非公開發
        行A股股票,擬募集資金總額不超過340,000.00萬元。根據中國證券監督管理
        委員會《上市公司證券發行管理辦法》等規定,公司就本次非公開發行A股股
        票募集資金運用的可行性分析如下:

        一、本次募集資金使用計劃

        本次非公開發行股票募集資金總額預計不超過340,000.00萬元(含本數),
        扣除發行費用后擬全部投資以下項目:

        單位:萬元

        項目名稱

        總投資金額

        募集資金擬投入金額

        項目實施主體

        中航光電(廣東)有限公
        司華南產業基地項目

        225,544.87

        110,000.00

        中航光電(廣東)有限
        公司

        中航光電基礎器件產業
        園項目(一期)

        167,250.00

        130,000.00

        中航光電

        補充流動資金

        100,000.00

        100,000.00

        -

        合計

        492,794.87

        340,000.00

        -



        注:中航光電(廣東)有限公司系中航光電全資子公司。


        在本次非公開發行募集資金到位之前,公司將根據募集資金投資項目實施進
        度的實際情況通過自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關法規規定的
        程序予以置換。募集資金到位后,若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金凈
        額低于擬投資項目的實際資金需求總量,公司將根據實際募集資金凈額,在符合
        相關法律法規的前提下,按照項目實施的具體情況,調整并最終決定募集資金的
        具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司自籌
        解決。


        二、本次募集資金投資項目情況


        (一)中航光電(廣東)有限公司華南產業基地項目

        1、項目基本情況

        項目名稱

        中航光電(廣東)有限公司華南產業基地項目

        項目總投資

        225,544.87萬元

        擬使用募集資金投入金額

        110,000.00萬元

        項目建設主體

        中航光電(廣東)有限公司

        項目建設期

        48個月

        建設內容

        為了適應行業發展趨勢,滿足公司未來開拓通訊、新能
        源汽車行業相關的高速連接器業務的發展戰略需求,中
        航光電設立全資子公司中航光電(廣東)有限公司作為
        建設主體在廣州番禺區建設華南產業基地,實施中航光
        電(廣東)有限公司華南產業基地項目。




        2、必要性分析

        (1)連接器行業市場規模增長趨勢顯著,擴大產能布局

        根據Bishop&Associate的統計,2020年,全球連接器市場規模約為627億
        美元,我國連接器市場規模約為202億美元,約占全球市場份額的32.22%,是
        全球最大的連接器銷售市場。根據中國產業信息網數據,2010-2020年,我國連
        接器市場規模CAGR達8.60%,相比全球市場同期5.90%的增速,我國連接器市
        場增長較快。未來,在我國經濟高速發展的帶動下,通訊、電腦、消費類電子等
        領域的連接器產業需求規模將迅速增加,我國連接器市場規模有望保持較高的增
        速水平。


        公司系國內連接器行業領先企業,現有產能規模難以與日益增長的市場規模
        匹配。公司擬通過募投項目的建設提升公司產能,滿足連接器行業高速增長的市
        場需求。


        (2)踐行國家戰略性新興產業發展政策,落實公司“聚焦互連主業”的戰略
        方針

        根據國家統計局發布的《戰略性新興產業分類(2018)》,通信行業、新能
        源汽車產業作為我國重點發展領域,未來行業發展潛力巨大。本項目主要定位于


        通訊連接器、新能源汽車連接器及相關產品的生產及銷售,一方面有助于提升公
        司通訊、新能源汽車等領域產品的制造能力,另一方面系公司踐行國家戰略性新
        興產業發展政策,落實公司“聚焦互連主業”戰略方針的必然要求。


        (3)完善產業地域布局,提高客戶響應速度

        截至目前,公司本部及下屬子公司主要包括中航光電、沈陽興華、中航富士
        達等,公司產能主要分布于北方地區。珠三角地區系國內通訊及新能源汽車業務
        發展前景最好的區域之一,公司在該區域的產能布局較少,不利于區域業務拓展,
        落實整體戰略發展規劃。本項目建設完成后,一方面有利于降低公司在珠三角
        區的生產運輸成本,提高公司利潤水平,另一方面亦有利于提高公司對當地客戶
        響應速度,提升客戶滿意度,增強客戶黏性。


        3、項目投資概算及效益

        (1)項目投資概算

        本項目總投資225,544.87萬元,具體構成如下:

        單位:萬元

        序號

        項目名稱

        投資金額

        占比

        1

        建筑工程費

        94,996.32

        42.12%

        2

        設備購置費

        64,987.22

        28.81%

        3

        設備安裝費

        1,529.61

        0.68%

        4

        工程建設其他費用

        35,659.02

        15.81%

        5

        預備費

        6,806.88

        3.02%

        6

        建設期利息

        4,239.38

        1.88%

        7

        鋪底流動資金

        17,326.44

        7.68%

        合計

        225,544.87

        100.00%



        (2)項目經濟效益分析

        經測算,本項目稅后內部收益率為13.29%,含建設期的投資回收期為8.52
        年,具有較好的經濟效益。


        4、項目土地情況


        關于本項目建設用地,公司已與地方政府簽訂土地出讓合同,土地權屬證書
        正在辦理中。


        5、項目涉及報批事項情況

        本項目已于廣州市番禺區發展和改革局完成備案(項目代碼:
        2103-440113-04-01-271662);本項目已取得廣州市生態環境局出具的《廣州市生
        態環境局關于中航光電(廣東)有限公司華南產業基地項目環境影響報告表的批
        復》(穗(番)環管影【2021】60號)。


        (二)中航光電基礎器件產業園項目(一期)

        1、項目基本情況

        項目名稱

        中航光電基礎器件產業園項目(一期)

        項目總投資

        167,250.00萬元

        擬使用募集資金投入金額

        130,000.00萬元

        項目建設主體

        中航光電

        項目建設期

        30個月

        建設內容

        本項目定位為防務特種領域互連產品及適航業務等基
        礎器件產業研發生產基地,產品定位為特種光纖連接器
        及組件、航空集成電子互連系統和流體連接器等。




        2、必要性分析

        (1)大力發展連接器產業,夯實我國制造強國基礎

        連接器作為電子信息基礎產品的支柱產業之一,是整機系統或電路單元之間
        電氣連接或信號傳輸必不可少的關鍵元器件,其發展得到了國家政策的大力支持。

        公司作為國內連接器的領先企業,通過本項目的實施,有利于持續提高我國連接
        器行業的產業化能力,夯實我國制造強國產業基礎。


        (2)順應行業發展趨勢,提升公司核心競爭力

        目前,我國對防務、通訊、消費類電子等領域連接器需求巨大,相關連接器
        市場規??焖僭鲩L。公司在航空、航天等多個防務領域積淀較深,處于行業領先
        地位。通過本項目的建設,公司將繼續夯實公司在防務特種連接器領域的競爭實


        力,有助于進一步提高公司整體盈利能力及特種連接器產品核心競爭力,向全球
        一流的互連方案供應商邁進。


        3、項目投資概算及效益

        (1)項目投資概算

        本項目總投資167,250.00萬元,具體構成如下:

        單位:萬元

        序號

        項目名稱

        投資金額

        占比

        1

        建筑工程費

        86,968.47

        52.00%

        2

        設備購置費

        38,700.00

        23.14%

        3

        設備安裝費

        679.06

        0.41%

        4

        工程建設其他費用

        16,900.09

        10.10%

        5

        預備費

        6,752.38

        4.04%

        6

        鋪底流動資金

        17,250.00

        10.31%

        合計

        167,250.00

        100.00%



        (2)項目經濟效益分析

        經測算,本項目稅后內部收益率為17.20%,含建設期的投資回收期為7.6
        年,具有較好的經濟效益。


        4、項目土地情況

        本項目擬在河南省洛陽市洛龍高新產業開發區宇文愷街26號地塊和洛龍高
        新產業開發區杜預街中段開展,其中洛龍高新產業開發區宇文愷街26號地塊已
        取得不動產權證書(豫(2017)洛陽市不動產權第00495547號),洛龍高新產業
        開發區杜預街中段的土地權屬證書正在辦理中。


        5、項目涉及報批事項情況

        截至本報告出具日,本項目正在推進備案及環評工作。


        (三)補充流動資金

        1、基本情況


        公司擬將本次非公開發行股票募集資金中的100,000.00萬元用于補充流動
        資金,以增強公司的資金實力,降低公司負債規模,優化公司資本結構,減少公
        司財務費用,滿足未來業務不斷增長的營運需求。


        2、必要性及對公司財務狀況影響分析

        (1)滿足公司未來業務發展的資金需求,增強持續經營能力

        近年來,公司緊跟國家政策和行業發展趨勢制定發展戰略,公司整體業務規
        模持續擴大,公司流動資金需求也隨之大幅增長。公司目前的資金主要用來滿足
        原有業務的日常經營和發展需求,本次補充流動資金與公司未來生產經營規模、
        資產規模、業務開展情況等相匹配,有助于滿足公司未來業務發展的資金需求,
        增強持續經營能力。


        (2)優化資本結構,降低流動性風險,提高抗風險能力

        為支持公司發展戰略,公司近年來加大投資力度和資本開支規模,資產規模
        和業務規模不斷增加,日常營運資金需求亦不斷增加。補充流動資金有利于解決
        公司快速發展過程中的資金短缺問題,也有利于優化資本結構和改善財務狀況。

        本次發行完成后,公司的資產負債率將進一步降低,有利于優化公司的資本結構、
        降低流動性風險、提高公司抗風險能力。


        三、本次發行對公司經營管理、財務狀況的影響

        (一)本次發行對公司經營管理的影響

        本次發行募集資金投資的項目系公司對主營業務的拓展與完善,本次募集資
        金投資項目的實施是公司完善產業布局、夯實核心競爭力的重要舉措,符合國家
        產業政策以及公司未來整體戰略發展方向。本次募投項目陸續達產后,將有助于
        提高公司的盈利水平,對公司提升研發能力、持續盈利能力與自主創新能力具有
        重要意義。


        (二)本次發行對公司財務狀況的影響

        本次非公開發行完成后,公司的資金實力將進一步增強,總資產和凈資產規


        模提升,資產負債率下降,財務風險將有效降低,為公司未來的發展奠定基礎。


        本次非公開發行對公司現金流的影響體現在如下方面:一、本次發行將增加
        公司的籌資活動現金流入,增強公司資金流動性和償債能力;二、公司凈資產的
        增加可增強公司多渠道融資的能力,從而對公司未來潛在的籌資活動現金流入產
        生積極影響;三、隨著募投項目逐步實施投產,公司的經營活動現金流量凈額及
        可持續性預計將得到有效提升。


        本次發行完成后,公司股本總額將有所增加,而募集資金投資項目在短期內
        無法即時產生效益,因此,公司的每股收益短期內存在被攤薄的可能。


        四、可行性分析及結論

        (一)符合國家相關產業政策

        近年來,國家出臺了一系列促進信息技術服務行業發展的政策,極大地推動
        了電子元件及組件制造業的發展。發改委《產業結構調整指導目錄(2019年本)》
        指出“鼓勵新型電子元器件(片式元器件、頻率元器件、混合集成電路、電力電
        子器件、光電子器件、敏感元器件及傳感器、新型機電元件、高密度印刷電路板
        和柔性電路板等)制造,智能移動終端產品及關鍵零部件的技術開發和制造”。

        工信部《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》強調“重點發展高
        頻高速、低損耗、小型化的光電連接器;搶抓全球5G和工業互聯網契機,重點
        推進射頻阻容元件、中高頻元器件、連接組件等影響通訊設備高速傳輸的電子元
        器件應用;把握傳統汽車向電動化、智能化、網聯化的新能源汽車和智能網聯汽
        車轉型的市場機遇,重點推動連接器與組件、微特電機和物理電池等電子元器件
        應用”。上述政策為公司連接器業務的發展創造良好的政策環境,項目建設符合
        國家相關產業政策。


        (二)公司自主研發能力和多項核心技術為募集資金投資項目實
        施提供了有力支撐

        公司設有1個國家認定企業技術中心,3個海外技術服務中心以及8個境內
        研發及技術服務機構。公司擁有一支高素質的專業科研隊伍,現有研發人員已達


        1,900余人。


        截至目前,公司已自主研發完成300多個系列、25萬多個品種的各類連接
        產品。公司持續推進“領先創新工程”、“核心工藝能力提升工程”和“核心制造
        能力提升工程”,科技發展戰略和產品發展規劃持續完善,在高速傳輸、深水密
        封、無線傳輸、智能互連等領域不斷取得技術突破,精密裝配等重要工藝水平和
        核心制造能力不斷提升。綜上,公司自主研發能力和多項核心技術為募集資金投
        資項目實施提供了有力支撐。


        (三)優秀的產品質量和客戶認可為募集資金投資項目提供可靠
        保障

        自創立起,公司一直致力于優化產品的設計,提高產品品質,不斷開發新產
        品、新技術,與此同時公司建立并不斷完善質量管理體系,嚴格確保產品質量。


        公司的產品及服務不斷得到行業客戶認可,近年來獲得了2018年德國萊茵
        TUV集團頒發的電動汽車充電連接器卓越獎,是多個IEC國際以及國家新能源
        汽車連接器標準主要起草單位,獲得了比亞迪等眾多新能源汽車相關企業的優秀
        供應商獎項。2018年及2019年,公司獲得了亞太光通信委員會與網絡電信信息
        研究院頒發的“中國光器件與輔助設備及原材料最具競爭力企業10強”獎項。


        綜上所述,本次募投項目符合公司的戰略目標,相關項目的實施將進一步擴
        大公司業務規模,提升核心技術水平,增強市場服務能力,有利于公司高質量可
        持續發展,符合全體股東的利益,本次募投項目具備可行性。






        中航光電科技股份有限公司

        董 事 會

        2021年7月10日


          中財網
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